Банк «Русский стандарт» провел размещение LPN (Loan Participation Notes) на сумму 400 млн. евро со сроком обращения 3 года. Ставка купона составила 6,825 % годовых, – сообщает агентство «АК&М».

Доходность при размещении составила Eurobor плюс 300 базисных пунктов. По словам источника, объем поданных заявок равнялся 840 млн. евро.

Напомним, что road-show еврооблигаций состоялось 4-7 сентября в Лондоне. Организаторами размещения выступили Barclays и Credit Suisse. Размещение состоялось через SPV-компанию банка – Russian Standard Finance.

Напомним, что банк «Русский стандарт» этой осенью планирует разместить еще два выпуска евробондов на сумму $ 800 млн. Кроме того, банк секьюритизирует два кредитных портфеля по $ 400 млн. в начале IV квартала. Отметим, что один из выпусков еврооблигаций обеспечен автокредитами, а другой – платежами по кредитным картам.

Для справки: ЗАО «Банк «Русский Стандарт» сегодня является одним из лидеров российского банковского ритейла. В настоящее время его уставный капитал составляет 1,27 млрд. руб. В первом полугодии 2006 года банк «Русский стандарт» увеличил чистую прибыль по РСБУ в 2,8 раза – с 1,74 млрд. до 4,8 млрд. руб. По состоянию на 1 июля 2006 года активы банка составили 155,5 млрд. руб., собственный капитал – 16,98 млрд. руб. Кроме того, общий объем выданных банком кредитов в январе-июне увеличился более чем на 40 % – до 2,1 млрд. долларов США.